Entdecken Sie das steueroptimierte Depot
Das steueroptimierte Depot ist unsere Empfehlung für fortgeschrittene Anleger und für Neukunden, die unseren Rundum-Sorglos-Service nutzen möchten. Durch ein hinterlegtes Management-Mandat übernehmen wir ein engmaschiges Rebalancing Ihres Depots unter Berücksichtigung aller möglichen Steueroptimierungen.
Unser Erfolgsdepot für die maximale Nettorendite
Um ein Depot zu überdurchschnittlichen Ergebnissen zu bringen, gilt es, zwei Faktoren zu berücksichtigen. Auf der einen Seite die Bruttorendite, die Ihr Depot für Sie erzielt. Auf der anderen Seite die Netto-Rendite, also was am Ende tatsächlich nach Kosten und Steuern bei Ihnen hängen bleibt. Einer der größten Fehler, der Privatanlegern unterläuft, ist es, sich nicht von vornherein klar über die steuerliche Handhabung Ihres Depots zu sein.
Eine solide Brutto-Rendite zu erwirtschaften ist kein Hexenwerk. Ein grundlegendes Verständnis für die Börse, Zeit und Informationen aus den Märkten reichen oft aus, um Renditen im Bereich des Vergleichsindex zu realisieren. Doch vor allem, wenn es um langfristige Strategien oder größere Depotvolumen geht, ist ein dauerhaftes Rebalancing Ihres Depots von größter Bedeutung. Dies sollte im Optimalfall steuerlich so gehandhabt werden, dass dadurch keinerlei Abgaben entstehen und Sie sich auch bei der Auszahlung über eine steueroptimierte Rendite freuen können.
Das Problem:
Keine steueroptimierte Auszahlung
Steuerlast bei Tauschgeschäften
Verzögerter Ausführungsprozess bei Aufträgen
Abgeltungssteuerlast für die Erben
Keine Vollmacht für zeitintensive Auftragsabwicklung
Geringere Nettorenditen
Das können wir Ihnen anbieten:
Steueroptimierte Auszahlung
Steuerfreie Tauschgeschäfte
Maximale Geschwindigkeit bei Aufträgen
Keine Abgeltungssteuerlast für die Erben
Automatisiertes Rebalancing
Höhere Nettorenditen
STRATEGIE
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen das Rundum-Paket. Im steueroptimierten Depot ist es Ihr ausdrücklicher Wunsch uns das gesamte Management Ihres Depots zu übertragen. Wir besprechen uns regelmäßig und intensiv mit Ihnen zu aktuellen Situationen, geben Empfehlungen und führen Depot Anpassungen nach direkter Rücksprache mit Ihnen unmittelbar für Sie aus
Wie funktioniert das mit dem steueroptimierten Depot?
Überdurchschnittlich viele unserer Kunden bevorzugen tatsächlich eine steueroptimierte Depotlösung innerhalb Ihrer Anlagestrategie.
Auch wenn die anfallenden Kosten hierfür in der Regel etwas höher sind als in einem klassischen Depot, so überwiegen die Vorteile der steueroptimierten Auszahlung sowie des Full-Service-Angebots.
Für wen eignet sich ein steueroptimiertes Depot ?
Einsteiger, oft ohne geregelte Altersvorsorge, erkennen hier die Möglichkeit durch die Kombination aus Rendite und steueroptimierter Auszahlung, den maximalen Mehrwert für den langfristigen Vermögensaufbau. Börsen Fans, die erkannt haben, dass ein Depot Zeit und Management benötigt, schätzen vor allem die höheren Renditen durch das automatisierte Rebalancing.
Großinvestoren wollen sich in der Regel um nichts mehr selbst kümmern. Dafür haben Sie Ihre Leute. Wir denken für Sie mit, nehmen Steuerberater mit an den Tisch, legen generationsübergreifende Strategien fest und übernehmen das gesamte Management Ihrer Anlagen. Egal welcher Aspekt es bei Ihnen ist, unsere steueroptimierte Depotlösung wird Ihrem Anspruch mehr als gerecht.
FAQ
Die meistgestellten Fragen
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Seid Ihr komplett unabhängig?Zu 100%. Ihnen steht das gesamte Fonds- und ETF-Spektrum zur Verfügung.
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Was kostet Eure Beratung?Uns geht es ums WIN-WIN. Sind Sie erfolgreich, sind wir es auch. Unsere Erstberatung inkl. Depotcheck ist kostenfrei. Für das Managen Ihrer Depots erhalten wir je nach Mandat eine jährliche Vergütung zwischen 0,25% und 1,5%.
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Ich habe alte Versicherungsverträge. Kennt Ihr Euch damit aus?Selbstverständlich! Dass Altverträge im Bestand sind ist nahezu standard. Unsere Experten analysieren Ihre Verträge kostenfrei und geben Ihre neutrale Einschätzung direkt an Sie weiter.
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Wo findet die Beratung statt?Ob online, in unserer Hauptniederlassung oder bei Ihnen vor Ort, wir richten uns ganz nach Ihnen.
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Bietet ihr auch Seminare an?Ja! Wir bieten regelmäßig unterschiedliche Seminare an. In Online-Seminaren für unsere Neu- und Bestandskunden geben wir aktuelle Infos zu den Märkten weiter. Darüber hinaus sind wir regelmäßig auf Deutschlandtour mit unserer Seminarreihe „Finanzielle Intelligenz – Grundlage des Investments“.
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Macht ihr auch Finanzierungen?Wir selbst nicht. Unser Fokus liegt ausschließlich auf Ihren Investments. Allerdings steht Ihnen als Kunde unser gesamtes Partnernetzwerk aus Anwälten, Notaren, Steuerberatern, Finanzierungsexperten uvm. Jederzeit zur Verfügung.
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Wieso macht Ihr nur Fonds und ETFs?Weil es die einzigen Assets sind, die Ihnen planbare Renditen, ein überschaubares Risiko und maximale Flexibilität ermöglichten.
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Gibt es einen Mindestanlagehorizont?Unter einem Anlagehorizont von 5 Jahren macht es keinen Sinn. Je länger der Anlagehorizont, desto planbarer sind Ihre Renditen.
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Bin ich als Kunde überhaupt geeignet?Wir unterstützen jeden! Dennoch sollten Sie im Optimalfall über eine finanzielle Reserve verfügen und einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren mitbringen.
Haben Sie noch weitere Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zu Verfügung. Klicken Sie einfach hier und gelangen Sie zur Kontaktseite.
Eröffnen Sie noch heute Ihr steueroptimiertes Depot mit uns
Sie haben die Wahl. Wir bieten Ihnen eine unverbindliche und kostenlose Beratung über unsere Depotlösung an, damit wir auf all Ihre Fragen eine Antwort finden. Zudem können Sie uns auch per Telefon und E-Mail erreichen und unsere Berater setzen sich mit Ihnen in Verbindung.