Wir managen Ihr Bestandsdepot
Viele unserer Kunden kommen mit einem bereits bestehenden Depot zu uns. Entweder, weil Sie mit der bisherigen Performance in Ihrem Depot nicht zufrieden sind oder weil es Ihnen an Zeit oder notwendigen Marktkenntnissen fehlt, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
Gerne treten wir in Verantwortung für Ihr bestehendes Depot und übernehmen für Sie den gesamten Prozess der Depotübertragung. Vielen Kunden ist es schlicht nicht bewusst, auf was bei einem Wechsel der Depotstelle zu achten ist. Durch unseren Service vermeiden Sie teure und zeitaufwändige Fehler.
Das Problem:
Schlechte Performance im Bestandsdepot
Missachtung steuerlicher Möglichkeiten
Zeit- und Informationsmangel
Sie handeln oftemotional
Beschränkter Zugriff auf Fonds und ETFs
Zeitaufwändiger Depotwechsel Prozess
Das können wir Ihnen anbieten:
Analyse der Schwächen Ihres bisherigen Depots
Aufzeigen von Alternativen
Beschleunigter Depotwechselprozess
Berücksichtigung steuerlicher Perspektiven
Ausschließlich rationale Anlageentscheidungen
Zugriff auf ein wesentlich größeres Fonds- ETF-Spektrum
STRATEGIE
Unser Angebot
Sie möchten Ihr bisheriges Depot zu uns übertragen, um Ihre Anlageziele abzusichern? Herzlich gerne! Nach einem anfänglichen kostenlosen Depotcheck stellen wir Ihnen unsere Ideen zu Ihrer bisherigen Depotzusammenstellung vor. Gemeinsam finden wir die passende Depotstelle und übernehmen den gesamten Vorgang des Depotübertrags komplett kostenfrei für Sie. Dabei bleiben Ihre bisherigen Investments komplett unberührt und liegen nach kurzer Zeit für weitere Maßnahmen im neuen Depot bereit.
Worauf kommt es an?
Vor dem eigentlichen Prozess des Depotübertrags zu einer unserer Partnerbanken, stellen sich Kunden oft unterschiedlichste Fragen.
Welche Depotstelle passt am besten zu meinen Bedürfnissen? Können überhaupt alle Positionen übertragen werden? Was passiert mit meinen Sparplänen? uvm.
Wie funktioniert das mit dem Depotübertrag ?
Für uns sind Depotüberträge Tagesgeschäft. Wir wissen genau was für Sie als Kunde wichtig ist, jedoch gleichermaßen auf was es für einen reibungslosen Übertrag ankommt.
Wir ermöglichem Ihrem Depot den Zugriff auf eine überdurchschnittliche Anzahl an Fonds und ETFs, legen großen Wert auf die steuerliche Komponente und unterstützen Sie maximal bei der Umsetzung Ihrer Strategie.
FAQ
Die meistgestellten Fragen
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Seid Ihr komplett unabhängig?Zu 100%. Ihnen steht das gesamte Fonds- und ETF-Spektrum zur Verfügung.
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Was kostet Eure Beratung?Uns geht es ums WIN-WIN. Sind Sie erfolgreich, sind wir es auch. Unsere Erstberatung inkl. Depotcheck ist kostenfrei. Für das Managen Ihrer Depots erhalten wir je nach Mandat eine jährliche Vergütung zwischen 0,25% und 1,5%.
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Ich habe alte Versicherungsverträge. Kennt Ihr Euch damit aus?Selbstverständlich! Dass Altverträge im Bestand sind ist nahezu standard. Unsere Experten analysieren Ihre Verträge kostenfrei und geben Ihre neutrale Einschätzung direkt an Sie weiter.
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Wo findet die Beratung statt?Ob online, in unserer Hauptniederlassung oder bei Ihnen vor Ort, wir richten uns ganz nach Ihnen.
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Bietet ihr auch Seminare an?Ja! Wir bieten regelmäßig unterschiedliche Seminare an. In Online-Seminaren für unsere Neu- und Bestandskunden geben wir aktuelle Infos zu den Märkten weiter. Darüber hinaus sind wir regelmäßig auf Deutschlandtour mit unserer Seminarreihe „Finanzielle Intelligenz – Grundlage des Investments“.
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Macht ihr auch Finanzierungen?Wir selbst nicht. Unser Fokus liegt ausschließlich auf Ihren Investments. Allerdings steht Ihnen als Kunde unser gesamtes Partnernetzwerk aus Anwälten, Notaren, Steuerberatern, Finanzierungsexperten uvm. Jederzeit zur Verfügung.
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Wieso macht Ihr nur Fonds und ETFs?Weil es die einzigen Assets sind, die Ihnen planbare Renditen, ein überschaubares Risiko und maximale Flexibilität ermöglichten.
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Gibt es einen Mindestanlagehorizont?Unter einem Anlagehorizont von 5 Jahren macht es keinen Sinn. Je länger der Anlagehorizont, desto planbarer sind Ihre Renditen.
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Bin ich als Kunde überhaupt geeignet?Wir unterstützen jeden! Dennoch sollten Sie im Optimalfall über eine finanzielle Reserve verfügen und einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren mitbringen.
Haben Sie noch weitere Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zu Verfügung. Klicken Sie einfach hier und gelangen Sie zur Kontaktseite.
Wir transferieren Ihr Depot
Sie haben die Wahl. Wir bieten Ihnen eine unverbindliche und kostenlose Beratung über unsere Depotlösung an, damit wir auf all Ihre Fragen eine Antwort finden. Zudem können Sie uns auch per Telefon und E-Mail erreichen und unsere Berater setzen sich mit Ihnen in Verbindung.