Das Konzept unserer Zusammenarbeit
Unser gesamtes Konzept basiert auf dem Win-Win Prinzip. Das macht Sie erfolgreich, das macht uns erfolgreich. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es eine klare Strategie die nachweislich funktioniert. Dies gelingt uns durch ein abgestimmtes Zusammenspiel aus einer individuellen Depotzusammenstellung, der Berücksichtigung aller Kostenquoten, einem aktivem Management und steuerlicher Kompetenz.
Warum Sie auf uns vertrauen können
Wir profitieren von der positiven Entwicklung Ihres Depots. Aus diesem Grund überlassen wir nichts dem Zufall. Jedes Investment, welches den Weg in Ihr Depot findet, wird im Vorfeld von uns nicht nur ausgiebig analysiert, sondern auch gekauft. Wir sind in jedes Investment unserer Kunden selbst investiert. Dies ist für uns ein absolutes Muss, um einen dauerhaften Bezug zu unseren Portfolios zu haben. Investments, die wir selbst nicht kaufen würden, haben auch keinen Platz in den Depots unserer Kunden.
Wir sind 100% unabhängig
Anders als viele Depots bei Banken und Versicherungen, sind unsere Depots zu 100% unabhängig. Kooperationen mit Banken oder Investmenthäusern gibt es bei uns nicht. Aus diesem Grund können unsere Kunden Ihre Depots auf Wunsch auch gerne selbst und ohne Einschränkungen individuell zusammenstellen.
Maßgeschneiderte Lösungen
Wie jeder Mensch, ist auch jedes Depot individuell. Anhand unserer Erfahrung stellen wir Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Portfolio zusammen. Gleichen dies nochmals im Gespräch ab und aktivieren es erst dann, wenn der Anzug zu 100% passt.
Unser Expertenteam – alles aus einer Hand
Unser Netzwerk aus allen Bereichen der Finanziellen Intelligenz bringt Sie weiter. Denn oft haben finanzielle Ziele nicht nur etwas mit Ihrem Depot zu tun. Als Kunde steht Ihnen unser breites Expertennetzwerk rund um das Thema Geld kostenfrei zur Verfügung.
AUSWAHL
Unser Portfolio
Aktienfonds
Diese Investmentfonds stützen sich ausschließlich auf Aktien, wobei die Auswahl nach Unternehmensgröße, Ländern, Regionen oder Branchen erfolgt. Darüber hinaus werden unterschiedliche Strategien umgesetzt, wie beispielsweise die Konzentration auf Dividendenaktien.
Rentenfonds
Gegenstand dieser Fonds sind Anleihen - sowohl von Staaten als auch von Unternehmen, die sich auf diese Weise mit Liquidität versorgen. Je besser die Bonität des Staates oder des Unternehmens, desto niedriger die Rendite - und umgekehrt.
Geldmarktfonds
Hier vereinen sich schnelle Verfügbarkeit und hohe Sicherheit. Die Geldmarktfonds investieren in kurz laufende Anleihen, bei anderen Banken oder der jeweiligen Zentralbank. Das reduziert zwar die Rendite, ermöglicht aber eine hohe Beweglichkeit des Kapitals.
Mischfonds
Diese Investmentfonds verteilen das Kapital in bestimmten Mischungsverhältnissen z.B. auf Aktien und Anleihen. Der Fondsmanager hat somit die Möglichkeit, auf bestimmte Marktentwicklungen zu reagieren und die Performance zu glätten.
Dachfonds
Hier stehen nicht einzelne Werte im Fokus der Fondsmanager, sondern Fonds: Sie mischen verschiedene Investmentfonds, um Wertschwankungen auszugleichen und eine möglichst hohe Rendite zu erzielen.
ETFs (Indexfonds)
Diese relativ junge Kategorie bildet bestimmte Indizes, wie beispielsweise den DAX, den Dow Jones oder andere Benchmarks, nach. Da kein aktives Fondsmanagement erforderlich ist, können Sie mit einer schlanken Kostenstruktur punkten.
Immobilienfonds - offen
Wollen Anleger kein komplettes Immobilienprojekt realisieren, können offene Immobilienfonds eine Alternative sein: Sie investieren in ein Portfolio an Wohn- und/oder Gewerbeimmobilien, die gekauft, vermietet oder wieder veräußert werden.
ESG Fonds
E= Environment S= Social G=Governance Immer mehr Anleger interessieren sich für Anlagen, die ESG-Kriterien berücksichtigen. Denn sie wollen Geld arbeiten lassen, aber nicht um jeden Preis. Fonds mit entsprechendem ESG-Ansatz erfüllen diesen Wunsch.
INDIVIDUELL
Für wen sind unsere Strategien richtig
Erwachsene
Sie stehen voll im Leben. Sie verdienen Geld und müssen dieses vor der Inflation schützen. Gleichzeitig steht der Vermögensaufbau durch passives Einkommen im Vordergrund.
Kinder
Selten war es wichtiger und zugleich schwieriger seinen Kindern später die optimale finanzielle Starthilfe ins eigenständige Leben mitzugeben. Umso wichtiger, dass Mama und Papa den Grundstein legen.
Familien
Vor allem bei Vermögen ab 500.000€ empfiehlt es sich als Familie zu denken. Hier gilt es besondere Möglichkeiten des Vermögensaufbaus und der Vermögensübertragung frühzeitig professionell zu regeln.
Senioren
Als Senior geht es Ihnen in der Regel um einen Schutz Ihres Vermögens und um den Erhalt Ihres Lebensstandards. Eine konservative Depotzusammenstellung kombiniert mit einer individuellen Auszahlungsstrategie sind die Basis
Unternehmen
Unternehmer geht es nicht nur um den Schutz des heutigen Firmenvermögens, sondern auch um den Erhalt essenzieller Arbeitsplätze. Nur mit einem Verständnis für die finanziellen Möglichkeiten bleiben Unternehmer zukunftsfähig.
Arbeitnehmer
Neben der individuellen Depotlösung können vor allem Arbeitnehmer Ihr Depot vom Arbeitgeber bezuschussen lassen. Dies wirkt als Katalysator für jedes Depot.