Quelle: fondsnet.com
Wie sieht die Auswertung aus?
In unserem Depotcheck werten wir Deine aktuelle Vermögensverteilung nach Aktien-, Anleihe-, Cash-, und Sonstige-Quoten aus. Wir analysieren die exakte Gewichtung nach Ländern bzw. Regionen und überprüfen dies stets mit aktuellen Zahlen aus der Wirtschaft. Im Anschluss erarbeiten wir die Value-/ Growthquote Deines Depots, um daraus abzuleiten, ob Dein Depot zum aktuellen Wirtschaftszyklus passt.
Auflistung Deiner Top 10 Positionen
Vergangene Wertentwicklung des Portfolios
Professionelle Einschätzung unserer Experten
Regionale Aufteilung & Sektorengewichtung
ABLAUF
Wie läuft der Check ab?
1
Kontaktaufnahme und Datenübermittlung
Fülle das Kontaktfeld aus und übermittel uns Deine aktuelle Depotzusammensetzung. Nutze dafür bequem unsere Upload-Funktion oder trage Deine Positionen manuell ein.
2
Check Ihres Depots durch unsere Experten
Wir lassen Dein Depot durch unser Röntgengerät. Wir nutzen dafür neueste Software durch welche wir direkt die wichtigsten Infos zu Deiner Depotzusammenstellung erhalten. Diese Informationen, in Abstimmung mit der jahrelangen Erfahrung unserer Experten, machen das Ergebnis für Dich komplett.
3
Ergebnis
Du erhältst Dein Ergebnis innerhalb von zwei Tagen per E-Mail von uns. Um Dir unsere Einschätzung zu den Zahlen zu geben und um Deine Rückfragen zu beantworten, stehen wir Dir darüber hinaus gerne für ein Feedback-Termin zur Verfügung
Wir röntgen Dein Depot
Jedes Depot sollte regelmäßig zur Inspektion. Was von Anfängern oft folgenschwer vernachlässigt wird ist ein essenzieller Baustein erfolgreicher Investoren. Dies empfehlen wir nicht nur Externen, sondern beherzigen es auch stets bei unseren Kunden. Dabei verwenden wir neueste Software und erhalten binnen Minuten absolute Klarheit über Ihre Wertpapiere und Fonds.
Klarheit auf den ersten Blick
Um langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften ist die Ausgewogenheit und richtige Gewichtung Ihrer Investments essenziell. Auch wenn Dein Depot zum Zeitpunkt der Aufsetzung zum damaligen Zeitpunkt optimal auf Deine Renditeziele und Risikotoleranz zusammengestellt wurde, so ist die Welt stets im Wandel. Situationen müssen neu eingeschätzt und Strategien neu bewertet werden. Im Informationsgespräch wird Dir die Auswertung strukturiert und leicht verständlich erklärt.
ÜBER UNS
Lucas Grözinger & Team begrüßen Sie herzlich
Wir sind anders. Dies behaupten aktuell viele Finanzdienstleister. In der Hoffnung sich dadurch irgendwie abzuheben und um irgendwie am Puls der Zeit zu bleiben. Doch es gelingt Ihnen nicht. Filialen werden geschlossen, Kunden wandern ab. Doch warum? Weil sich die Zeiten gewandelt haben. Das Anlagegeschäft ist kein schwerbewachtes Geheimnis von Wohlhabenden mehr, sondern ist im 21ten Jahrhundert angekommen.
FAQ
Die meistgestellten Fragen
REZENSIONEN
Unsere hohe Kundenzufriedenheit ist unser höchster Anspruch
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