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Wir freuen uns auf bereits mehr als 320 Kunden bei unserem Depotcheck betreuen zu dürfen

WAS IST INKLUSIVE

Auswertung Deines Portfolios

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Quelle: fondsnet.com

Wie sieht die Auswertung aus?

In unserem Depotcheck werten wir Deine aktuelle Vermögensverteilung nach Aktien-, Anleihe-, Cash-, und Sonstige-Quoten aus. Wir analysieren die exakte Gewichtung nach Ländern bzw. Regionen und überprüfen dies stets mit aktuellen Zahlen aus der Wirtschaft. Im Anschluss erarbeiten wir die Value-/ Growthquote Deines Depots, um daraus abzuleiten, ob Dein Depot zum aktuellen Wirtschaftszyklus passt.

Auflistung Deiner Top 10 Positionen

Vergangene Wertentwicklung des Portfolios

Professionelle Einschätzung unserer Experten

Regionale Aufteilung & Sektorengewichtung

ABLAUF

Wie läuft der Check ab?

1

Kontaktaufnahme und Datenübermittlung

Fülle das Kontaktfeld aus und übermittel uns Deine aktuelle Depotzusammensetzung. Nutze dafür bequem unsere Upload-Funktion oder trage Deine Positionen manuell ein.

2

Check Ihres Depots durch unsere Experten

Wir lassen Dein Depot durch unser Röntgengerät. Wir nutzen dafür neueste Software durch welche wir direkt die wichtigsten Infos zu Deiner Depotzusammenstellung erhalten. Diese Informationen, in Abstimmung mit der jahrelangen Erfahrung unserer Experten, machen das Ergebnis für Dich komplett.

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Ergebnis

Du erhältst Dein Ergebnis innerhalb von zwei Tagen per E-Mail von uns. Um Dir unsere Einschätzung zu den Zahlen zu geben und um Deine Rückfragen zu beantworten, stehen wir Dir darüber hinaus gerne für ein Feedback-Termin zur Verfügung

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Wir röntgen Dein Depot

Jedes Depot sollte regelmäßig zur Inspektion. Was von Anfängern oft folgenschwer vernachlässigt wird ist ein essenzieller Baustein erfolgreicher Investoren. Dies empfehlen wir nicht nur Externen, sondern beherzigen es auch stets bei unseren Kunden. Dabei verwenden wir neueste Software und erhalten binnen Minuten absolute Klarheit über Ihre Wertpapiere und Fonds.

Klarheit auf den ersten Blick

Um langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften ist die Ausgewogenheit und richtige Gewichtung Ihrer Investments essenziell. Auch wenn Dein Depot zum Zeitpunkt der Aufsetzung zum damaligen Zeitpunkt optimal auf Deine Renditeziele und Risikotoleranz zusammengestellt wurde, so ist die Welt stets im Wandel. Situationen müssen neu eingeschätzt und Strategien neu bewertet werden. Im Informationsgespräch wird Dir die Auswertung strukturiert und leicht verständlich erklärt.

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ÜBER UNS

Lucas Grözinger & Team begrüßen Sie herzlich

Wir sind anders. Dies behaupten aktuell viele Finanzdienstleister. In der Hoffnung sich dadurch irgendwie abzuheben und um irgendwie am Puls der Zeit zu bleiben. Doch es gelingt Ihnen nicht. Filialen werden geschlossen, Kunden wandern ab. Doch warum? Weil sich die Zeiten gewandelt haben. Das Anlagegeschäft ist kein schwerbewachtes Geheimnis von Wohlhabenden mehr, sondern ist im 21ten Jahrhundert angekommen. 

FAQ
FAQ

Die meistgestellten Fragen

  • Seid Ihr komplett unabhängig?
    Zu 100%. Ihnen steht das gesamte Fonds- und ETF-Spektrum zur Verfügung.
  • Was kostet Eure Beratung?
    Uns geht es ums WIN-WIN. Sind Sie erfolgreich, sind wir es auch. Unsere Erstberatung inkl. Depotcheck ist kostenfrei. Für das Managen Ihrer Depots erhalten wir je nach Mandat eine jährliche Vergütung zwischen 0,25% und 1,5%.
  • Ich habe alte Versicherungsverträge. Kennt Ihr Euch damit aus?
    Selbstverständlich! Dass Altverträge im Bestand sind ist nahezu standard. Unsere Experten analysieren Ihre Verträge kostenfrei und geben Ihre neutrale Einschätzung direkt an Sie weiter.
  • Wo findet die Beratung statt?
    Ob online, in unserer Hauptniederlassung oder bei Ihnen vor Ort, wir richten uns ganz nach Ihnen.
  • Bietet ihr auch Seminare an?
    Ja! Wir bieten regelmäßig unterschiedliche Seminare an. In Online-Seminaren für unsere Neu- und Bestandskunden geben wir aktuelle Infos zu den Märkten weiter. Darüber hinaus sind wir regelmäßig auf Deutschlandtour mit unserer Seminarreihe „Finanzielle Intelligenz – Grundlage des Investments“.
  • Macht ihr auch Finanzierungen?
    Wir selbst nicht. Unser Fokus liegt ausschließlich auf Ihren Investments. Allerdings steht Ihnen als Kunde unser gesamtes Partnernetzwerk aus Anwälten, Notaren, Steuerberatern, Finanzierungsexperten uvm. Jederzeit zur Verfügung.
  • Wieso macht Ihr nur Fonds und ETFs?
    Weil es die einzigen Assets sind, die Ihnen planbare Renditen, ein überschaubares Risiko und maximale Flexibilität ermöglichten.
  • Gibt es einen Mindestanlagehorizont?
    Unter einem Anlagehorizont von 5 Jahren macht es keinen Sinn. Je länger der Anlagehorizont, desto planbarer sind Ihre Renditen.
  • Bin ich als Kunde überhaupt geeignet?
    Wir unterstützen jeden! Dennoch sollten Sie im Optimalfall über eine finanzielle Reserve verfügen und einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren mitbringen.
REZENSIONEN

Unsere hohe Kundenzufriedenheit ist unser höchster Anspruch

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Persönliche Daten

Ist Dein Depot für die aktuelle Marktlage richtig zusammengestellt? Hat es das richtige Potenzial Deine gesetzten Ziele zu erreichen? Bald hast Du Klarheit ... In nur wenigen Schritten.

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Ihr Depot verdient eine Zweitmeinung. Nutzen Sie unsere Kombination aus Experten und neuester Software, um für Klarheit und Transparenz in Ihrem Depot zu sorgen.

Erreichbarkeit: Mo. bis Fr. 9:00 bis 18:00 Uhr

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