Checken Sie mit uns Ihr Depot kostenlos
Jedes Depot sollte regelmäßig zur Inspektion. Was von Anfängern oft folgenschwer vernachlässigt wird, ist ein essenzieller Baustein erfolgreicher Investoren. Dies empfehlen wir nicht nur Externen, sondern beherzigen es auch stets bei unseren Kunden. Dabei verwenden wir neueste Software und erhalten binnen Minuten absolute Klarheit über Ihre Wertpapiere und Fonds.
Klarheit auf den ersten Blick
Um langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften, ist die Ausgewogenheit und richtige Gewichtung Ihrer Investments essenziell. Auch wenn Ihr Depot zum Zeitpunkt der Aufsetzung optimal auf Ihre Renditeziele und Risikotoleranz zusammengestellt wurde, so ist die Welt stets im Wandel. Situationen müssen neu eingeschätzt und Strategien neu bewertet werden.
Wir verlassen uns dabei nicht auf ein Bauchgefühl oder setzen auf Trends, sondern bewerten ausschließlich Zahlen, Daten und Fakten. Gerne führen wir auch für Sie einen kostenlosen Depotcheck durch. Im anschließenden Informationsgespräch wird Ihnen die Auswertung strukturiert und leicht verständlich erklärt.
Auswertung Ihres Portfolios
In unserem Depotcheck werten wir Ihre aktuelle Vermögensverteilung nach Aktien-, Anleihe-, Cash-, und Sonstige-Quoten aus. Wir analysieren die exakte Gewichtung nach Ländern bzw. Regionen und überprüfen dies stets mit aktuellen Zahlen aus der Wirtschaft.
Ihr Depot wird auf Sektorengewichtung gecheckt und Vergleichswerten gegenübergestellt. Im Anschluss erarbeiten wir die Value- /Growthquote Ihres Depots, um daraus abzuleiten, ob Ihr Depot zum aktuellen Wirtschaftszyklus passt.
Quelle: fondsnet.com
Risikoeinschätzung
Oft erleben wir, dass bei der Depotzusammenstellung die Risikotoleranz und Chancenerwartung der Depotinhaber absolut nicht zusammenpassen. Ein Scheitern der Strategie ist damit oft vorprogrammiert.
Da sich Faktoren, wie die Risikobereitschaft im Laufe des Lebens ändern können, ist es für den Erfolg essentiell, dies regelmäßig zu überprüfen.
Ist Ihr Portfolio überhaupt richtig zusammengestellt?
Ihr Depot muss zu Ihnen und Ihren Zielen passen. Dies geht nur bei einer absoluten Klarheit des Chancen-Risikoprofils und einer kompletten Kostentransparenz. Dies steht für uns bei externen Depots immer im Vordergrund. Die Depots unserer Kunden durchlaufen mindestens einmal im Jahr diesen komplexen Analyseprozess.
Wir werten das Portfolio nicht nur aufwändig aus, sondern setzen es völlig neutral ins Verhältnis zur aktuellen Marktkapitalisierung. So erkennen wir frühzeitig Indikatoren und können sofort Anpassungen vornehmen.
FAQ
Die meistgestellten Fragen
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