Checken Sie mit uns Ihr Depot kostenlos
Jedes Depot sollte regelmäßig zur Inspektion. Was von Anfängern oft folgenschwer vernachlässigt wird, ist ein essenzieller Baustein erfolgreicher Investoren. Dies empfehlen wir nicht nur Externen, sondern beherzigen es auch stets bei unseren Kunden. Dabei verwenden wir neueste Software und erhalten binnen Minuten absolute Klarheit über Ihre Wertpapiere und Fonds.
Klarheit auf den ersten Blick
Um langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften, ist die Ausgewogenheit und richtige Gewichtung Ihrer Investments essenziell. Auch wenn Ihr Depot zum Zeitpunkt der Aufsetzung optimal auf Ihre Renditeziele und Risikotoleranz zusammengestellt wurde, so ist die Welt stets im Wandel. Situationen müssen neu eingeschätzt und Strategien neu bewertet werden.
Wir verlassen uns dabei nicht auf ein Bauchgefühl oder setzen auf Trends, sondern bewerten ausschließlich Zahlen, Daten und Fakten. Gerne führen wir auch für Sie einen kostenlosen Depotcheck durch. Im anschließenden Informationsgespräch wird Ihnen die Auswertung strukturiert und leicht verständlich erklärt.
Auswertung Ihres Portfolios
In unserem Depotcheck werten wir Ihre aktuelle Vermögensverteilung nach Aktien-, Anleihe-, Cash-, und Sonstige-Quoten aus. Wir analysieren die exakte Gewichtung nach Ländern bzw. Regionen und überprüfen dies stets mit aktuellen Zahlen aus der Wirtschaft.
Ihr Depot wird auf Sektorengewichtung gecheckt und Vergleichswerten gegenübergestellt. Im Anschluss erarbeiten wir die Value- /Growthquote Ihres Depots, um daraus abzuleiten, ob Ihr Depot zum aktuellen Wirtschaftszyklus passt.
Quelle: fondsnet.com
Risikoeinschätzung
Oft erleben wir, dass bei der Depotzusammenstellung die Risikotoleranz und Chancenerwartung der Depotinhaber absolut nicht zusammenpassen. Ein Scheitern der Strategie ist damit oft vorprogrammiert.
Da sich Faktoren, wie die Risikobereitschaft im Laufe des Lebens ändern können, ist es für den Erfolg essentiell, dies regelmäßig zu überprüfen.
Ist Ihr Portfolio überhaupt richtig zusammengestellt?
Ihr Depot muss zu Ihnen und Ihren Zielen passen. Dies geht nur bei einer absoluten Klarheit des Chancen-Risikoprofils und einer kompletten Kostentransparenz. Dies steht für uns bei externen Depots immer im Vordergrund. Die Depots unserer Kunden durchlaufen mindestens einmal im Jahr diesen komplexen Analyseprozess.
Wir werten das Portfolio nicht nur aufwändig aus, sondern setzen es völlig neutral ins Verhältnis zur aktuellen Marktkapitalisierung. So erkennen wir frühzeitig Indikatoren und können sofort Anpassungen vornehmen.
FAQ
Die meistgestellten Fragen
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Seid Ihr komplett unabhängig?Zu 100%. Ihnen steht das gesamte Fonds- und ETF-Spektrum zur Verfügung.
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Was kostet Eure Beratung?Uns geht es ums WIN-WIN. Sind Sie erfolgreich, sind wir es auch. Unsere Erstberatung inkl. Depotcheck ist kostenfrei. Für das Managen Ihrer Depots erhalten wir je nach Mandat eine jährliche Vergütung zwischen 0,25% und 1,5%.
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Ich habe alte Versicherungsverträge. Kennt Ihr Euch damit aus?Selbstverständlich! Dass Altverträge im Bestand sind ist nahezu standard. Unsere Experten analysieren Ihre Verträge kostenfrei und geben Ihre neutrale Einschätzung direkt an Sie weiter.
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Wo findet die Beratung statt?Ob online, in unserer Hauptniederlassung oder bei Ihnen vor Ort, wir richten uns ganz nach Ihnen.
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Bietet ihr auch Seminare an?Ja! Wir bieten regelmäßig unterschiedliche Seminare an. In Online-Seminaren für unsere Neu- und Bestandskunden geben wir aktuelle Infos zu den Märkten weiter. Darüber hinaus sind wir regelmäßig auf Deutschlandtour mit unserer Seminarreihe „Finanzielle Intelligenz – Grundlage des Investments“.
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Macht ihr auch Finanzierungen?Wir selbst nicht. Unser Fokus liegt ausschließlich auf Ihren Investments. Allerdings steht Ihnen als Kunde unser gesamtes Partnernetzwerk aus Anwälten, Notaren, Steuerberatern, Finanzierungsexperten uvm. Jederzeit zur Verfügung.
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Wieso macht Ihr nur Fonds und ETFs?Weil es die einzigen Assets sind, die Ihnen planbare Renditen, ein überschaubares Risiko und maximale Flexibilität ermöglichten.
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Gibt es einen Mindestanlagehorizont?Unter einem Anlagehorizont von 5 Jahren macht es keinen Sinn. Je länger der Anlagehorizont, desto planbarer sind Ihre Renditen.
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Bin ich als Kunde überhaupt geeignet?Wir unterstützen jeden! Dennoch sollten Sie im Optimalfall über eine finanzielle Reserve verfügen und einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren mitbringen.
Haben Sie noch weitere Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zu Verfügung. Klicken Sie einfach hier und gelangen Sie zur Kontaktseite.